Finanz-Roadmap

Unsere Methode: Digitale Planung meets persönliche Beratung
Wir verbinden digitale Finanzplanung mit persönlicher Beratung – und nutzen dabei die volle Stärke unserer Kompetenz und die unserer spezialisierten Partner.

Unser Angebot ist so aufgebaut, dass alle wichtigen Finanzbereiche (Vorsorge, Vermögen, Steuern, Absicherung) in einem einzigen, übersichtlichen System zusammengeführt werden.Unser Beratungsansatz vereint das Beste aus beiden Welten:

• Persönliche Betreuung für individuelle Bedürfnisse;
• Digitale Tools für Effizienz und Transparenz.

Das Ergebnis: Schnelle, präzise und bedürfnisgerechte Finanzberatung – von der ersten Planung bis zur Umsetzung.

Finanz-Roadmap

Vermögensbasis
Die Basis also das Fundament Ihres Vermögensaufbaus bildet Ihre Steuererklärung. Anhand dieser erkennen wir unschwer was vorhanden ist und woraus wir bauen können.

Stufe 1
Hier analysieren und optimieren wir Ihre Versicherungen, erstellen gemeinsam ein Budget und legen den Vermögenskompass fest welcher zukünftig die Richtung weist.

Stufe 2
Hier analysieren und optimieren wir Ihre Vorsorge, klären Ihre Nachlass-Regelung, erstellen die Finanzplanung und schaffen eine Struktur für den optimalen Überblick.

Stufe 3
Hier analysieren wir Ihre Immobilien und deren steuerliche Auswirkungen, prüfen die Tragbarkeit und die Hypothek.

Stufe 4
Wir besprechen und fixieren ein Anlegerprofil zusammen mit deiner Hausbank, basierend auf Finanzplanung und Vermögenskompass.

Stufe 5
Fortlaufend prüfen wir im ob du den von uns gemeinsam definierten Vermögenszielen näher kommst und wo wir ggf. nachregulierten müssen.